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二季度柴油機(jī)215萬(wàn)臺(tái)收官，全年預(yù)計(jì)430萬(wàn)臺(tái)！

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）市場(chǎng)銷量33萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，環(huán)比轉(zhuǎn)正，同比增幅擴(kuò)大。

二季度柴油機(jī)市場(chǎng)成“V”字走勢(shì)，上半年的柴油機(jī)銷量“無(wú)限接近”2024年。上半年過(guò)去，各家柴油機(jī)企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？

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上半年銷量215萬(wàn)臺(tái)

8年中排名第6

2025年上半年，柴油機(jī)行業(yè)與商用車市場(chǎng)同樣都面臨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境回溫慢、新能源市場(chǎng)的沖擊、需求不足等多重壓力，在國(guó)家多政策助力下市場(chǎng)有所回暖，銷量仍處于緩慢恢復(fù)階段。

2025年6月，柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比轉(zhuǎn)正的同時(shí)，同比增幅擴(kuò)大。

 

可以看出，2025年二季度柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)V字型，一季度為柴油機(jī)市場(chǎng)旺季，各大商用車廠迎戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅消息不斷，銷量穩(wěn)步上漲。在4月時(shí)單月銷量走勢(shì)向下，此后的每個(gè)月銷量環(huán)比下降，6月有所回暖，這樣的銷量走勢(shì)與商用車、卡車市場(chǎng)走勢(shì)相同。

2025年6月商用車銷量36.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.3%，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，重型貨車銷量9.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.2%，同比增長(zhǎng)37.1%?？蛙囃仍鲩L(zhǎng)22.6%。

同時(shí)，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖，PMI指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.7%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)改善。

其次，2025年6月，多缸柴油機(jī)中多個(gè)細(xì)分增長(zhǎng)，除商用車外，船機(jī)、農(nóng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等非道路用柴油機(jī)增幅明顯，也極大拉動(dòng)了市場(chǎng)增量。

方得網(wǎng)采訪到濰柴內(nèi)蒙大區(qū)經(jīng)銷商，他表示，“2025年，濰柴的發(fā)動(dòng)機(jī)不僅在天然氣市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，在大缸徑工程機(jī)械、以及礦車動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)也更好。增幅高于商用車動(dòng)力市場(chǎng)。”

在農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械市場(chǎng)，浙江新柴在2025年的增勢(shì)也十分明顯。義烏汽配市場(chǎng)的相關(guān)銷售人員告訴方得網(wǎng)，“在叉車市場(chǎng)，新柴的份額占比很高，幾乎有6成。”

縱觀近7年6月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，6月份平均單月銷量都在31萬(wàn)臺(tái)左右，最低的年份就是2022年6月。2025年6月是近6年單月銷量相對(duì)較高的一年。

 

從累計(jì)銷量來(lái)看，2025年1-6月柴油機(jī)累計(jì)銷量為215.4萬(wàn)臺(tái)，在近7年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年，1-6月柴油機(jī)銷量在230.8萬(wàn)臺(tái)左右，更不用說(shuō)2021年1-6月銷量高達(dá)316萬(wàn)臺(tái)。2025年1-6月的銷量比平均年份的銷量少了15-20萬(wàn)臺(tái)左右。

 

濰柴38萬(wàn)領(lǐng)跑 玉柴增26%直追

東風(fēng)康明斯躍進(jìn)前六 

2025年6月，柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)三家同比正增長(zhǎng)，這三家正是行業(yè)前三濰柴、玉柴、云內(nèi)。其中云內(nèi)動(dòng)力是前三企業(yè)中唯一一家環(huán)比、同比、累計(jì)銷量均為正增長(zhǎng)的企業(yè)。

 

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年6月，柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和全柴，而2025年6月，前五企業(yè)排名變化不小，玉柴單月銷量上位第一，濰柴緊隨其后，全柴位居第三，云內(nèi)位居第四，浙江新柴位列第五。

 

從銷量來(lái)看，2025年6月，單月銷量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的為玉柴，單月銷量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)的有濰柴、全柴、云內(nèi)；2萬(wàn)臺(tái)以上的有浙江新柴、東風(fēng)康明斯和江鈴；前十企業(yè)單月均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)銷量。 

與去年同期相比，前十企業(yè)中七家實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的增長(zhǎng)，分別為玉柴、全柴、新柴、東康、蜂巢、解放動(dòng)力和上海新動(dòng)力。其中蜂巢動(dòng)力和全柴實(shí)現(xiàn)超45%增幅，領(lǐng)跑行業(yè)。

 

相比上月，10家企業(yè)中7家環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅超過(guò)行業(yè)的企業(yè)為全柴、新柴、東康、江鈴和解放動(dòng)力，其中江鈴汽車環(huán)比增長(zhǎng)超25%，領(lǐng)先行業(yè)。

 

從累計(jì)銷量來(lái)看，2025年1-6月，濰柴累計(jì)銷量38萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)還有玉柴。超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)的則有云內(nèi)、全柴。新柴、東康、江鈴累計(jì)銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，蜂巢動(dòng)力、解放動(dòng)力、上海新動(dòng)力累計(jì)銷量均超過(guò)8萬(wàn)臺(tái)。

 

從企業(yè)份額占比來(lái)看，2025年1-6月，濰柴領(lǐng)跑行業(yè)，占據(jù)行業(yè)17.5%的份額。玉柴緊隨其后，份額達(dá)到14.3%。云內(nèi)和全柴份額十分接近，不相上下。后四位企業(yè)江鈴、蜂巢動(dòng)力、解放動(dòng)力和上海新動(dòng)力則份額都在4%左右，差距很小。前十企業(yè)中，全柴份額同比去年增長(zhǎng)1%，東康份額增長(zhǎng)0.5%，玉柴份額增長(zhǎng)2.8%行業(yè)增幅最高。

 

2025年1-6月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.6%）同比去年（76.5%）增長(zhǎng)1.1%；同樣柴油機(jī)前五企業(yè)份額相比去年增長(zhǎng)，這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，在行業(yè)下行以及萎靡不振的時(shí)候，只有集團(tuán)軍才能抗住更大壓力。

商用車用柴油機(jī)大增16%

全柴猛增61% 玉柴、云內(nèi)雙增長(zhǎng)

二季度商用車柴油機(jī)銷量4月（17.5萬(wàn)臺(tái)）、5月（15.6萬(wàn)臺(tái)）、6月（16.7萬(wàn)臺(tái)），二季度走勢(shì)同樣是V字，可以看出商用車柴油機(jī)市場(chǎng)的同比增幅也是逐漸回暖的態(tài)勢(shì)。

2017-2025年7年間，6月份商用車柴油機(jī)銷量平均數(shù)在20萬(wàn)臺(tái)左右，而2025年6月16.7萬(wàn)臺(tái)低于平均值，但高于疫情后的每一年，并未達(dá)到疫情前2019年6月單月銷量水平，說(shuō)明商用車柴油機(jī)市場(chǎng)仍然面臨內(nèi)需不足的困境。

 

2017年1-6月商用車市場(chǎng)銷量為210萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%，高于汽車總體13.6 個(gè)百分點(diǎn)，商用車柴油機(jī)銷量143.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.08%。而2025年1-6月商用車市場(chǎng)銷量為212.2萬(wàn)輛，同比2017年銷量增長(zhǎng)，但商用車柴油機(jī)銷量卻下降，這意味著，2025年上半年商用車柴油機(jī)的裝配率是逐年下滑的。這與新能源市場(chǎng)的爆火是相輔相成的。

 

2025年6月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，有八家企業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)，其中玉柴、云內(nèi)、江鈴、全柴、解放動(dòng)力增幅超越行業(yè)。此外，云內(nèi)環(huán)比增長(zhǎng)26.9%行業(yè)最高。

從同比來(lái)看，有八家實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中玉柴、云內(nèi)、福康、全柴、東康和新動(dòng)力科技同比增長(zhǎng)均超過(guò)行業(yè)。其中全柴同比增長(zhǎng)61.2%，領(lǐng)跑行業(yè)。

 

2025年6月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)銷量最高的為濰柴，單月銷量2.5萬(wàn)臺(tái)行業(yè)第一。單月銷量超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)的還有玉柴、云內(nèi)、江鈴，超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的有全柴、解放動(dòng)力。

市場(chǎng)排名也有了很大變化。2024年6月，商用車用柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、?？?。而2025年6月銷量前五為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和?？怠Ｒ荒曛?，玉柴上位第二。

 

從份額來(lái)看，前五企業(yè)中，三家份額增長(zhǎng)，其中玉柴份額增長(zhǎng)4.1%行業(yè)最高。后五位中，全柴、新動(dòng)力科技增長(zhǎng)，全柴份額增長(zhǎng)1.4%。

2024年1-6月，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額為64.1%，2025年6月前五份額為62.3%，同比下降1.8%，格局由之前的一家獨(dú)大逐漸向“雙超多強(qiáng)”格局發(fā)展。前十企業(yè)份額同樣低于2024年同期，在行業(yè)低谷期，行業(yè)格局混亂，不斷有企業(yè)“進(jìn)出”榜單，換位頻繁。

2025年1-6月，柴油機(jī)市場(chǎng)同比增幅擴(kuò)大，環(huán)比轉(zhuǎn)正，上半年累計(jì)銷量215萬(wàn)臺(tái)，相比去年微增，全年預(yù)計(jì)達(dá)到430萬(wàn)臺(tái)。

下半年的“變數(shù)”仍是新能源對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力的沖擊，不少發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭都在布局多能源化發(fā)展，柴油機(jī)更是不僅在商用車市場(chǎng)、在農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械市場(chǎng)也要多點(diǎn)開(kāi)花，才能抗住行業(yè)壓力。

2025年，柴油機(jī)市場(chǎng)能超過(guò)去年銷量嗎？且看下半年市場(chǎng)發(fā)展。